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    中国竞技宝官网下载苹果版行业市场分析:产能向中部地区转移

    阅读次数:     发布时间:2019-09-26 06:23:53
    中国竞技宝官网下载苹果版行业整体集中度较低,个别纸种市场相对成熟。中国竞技宝官网下载苹果版行业受第二阶段的环保政策收紧的影响,2010年-2015年间竞技宝官网下载苹果版行业共计淘汰落后产能近4000万吨,行业去产能效果初步显现,纸及纸板的产销量增长速度都有所放缓,行业供需进入弱平衡时期。

    一、区域集中度与往年差异不大

    根据中国竞技宝官网下载苹果版协会调查资料,2018年我国东部地区11个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.2%;中部地区8个省(区)比例占16.3%;西部地区12个省(区、市)比例占9.5%。


    图表1:2018年纸及纸板生产量区域布局变化(单位:万吨,%)
     
    品种
    2017
    2018
    产量(万吨)
    比例(%)
    产量(万吨)
    比例(%)
    纸及纸板产量
    11130
    100.0
    10435
    100.0
    其中:东部地区
    8332
    74.9
    7742
    74.2
    中部地区
    1767
    15.9
    1697
    16.3
    西部地区
    1031
    9.3
    996
    9.5
     
          在省份格局上,广东、山东以及浙江为主要产区。2018年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南和辽宁17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨,产量合计10047万吨,占全国纸及纸板总产量的96.28%。
     
    图表2:2018年纸及纸板产量100万吨以上的省(市、区)(单位:万吨,%)
     
    省份
    2017年
    2018年
    同比(%)
    广东省
    1885
    1815
    -3.71
    山东省
    1875
    1810
    -3.47
    浙江省
    1711
    1510
    -11.75
    江苏省
    1253
    1141
    -8.94
    福建省
    758
    750
    -1.06
    河南省
    568
    490
    -13.73
    湖北省
    267
    325
    21.72
    安徽省
    302
    305
    0.99
    重庆省
    309
    288
    -6.80
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    221
    245
    10.86
    广西壮族自治区
    251
    240
    -4.38
    湖南省
    290
    235
    -18.97
    天津省
    231
    220
    -4.76
    河北省
    297
    205
    -30.98
    江西省
    196
    200
    2.04
    海南省
    173
    166
    -4.05
    辽宁省
    97
    102
    5.15
    合计
    10684
    10047
    -5.96
     
            从行业整体的产销量数据来看,经过2010年以来的环保政策去产能之后,竞技宝官网下载苹果版行业的CR10从2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%,而美国竞技宝官网下载苹果版行业在经历环保立法去产能及行业并购之后,CR10已经达到了90%左右。
     
            从按照各公司披露的销量数据计算的CR4数据来看,玖龙纸业、理文竞技宝官网下载苹果版、太阳纸业、晨鸣纸业四家龙头企业2017年所占的市场份额仅为25.34%,而美国竞技宝官网下载苹果版行业在1972年的CR4为24%,经过“十年环保立法”后的1984年的CR4达到29%。经过环保去产能,部分中小落后产能被淘汰,行业集中度有所提升,而随着行业龙头逐渐开始扩产能,前瞻认为竞技宝官网下载苹果版行业的集中度有望进一步提升。
     
            从中国竞技宝官网下载苹果版行业现阶段集中度及行业龙头扩产能状态来看,中国竞技宝官网下载苹果版行业目前正处于行业去产能的中后期——环保立法会进一步淘汰行业落后产能,符合环保标准的行业龙头开始扩产能提升市场份额。
     
    图表3:2019年竞技宝官网下载苹果版龙头新增产能
     
     
    公司
    新增产能项目
    预计投产时间
    废纸系
    玖龙纸业
    泉州35万吨
    2019Q2
    河北永新50万吨箱板纸
    2019Q2
    沈阳60万吨箱板纸
    2019Q2
    东莞60万吨箱板纸
    2019Q3
    文理竞技宝官网下载苹果版
    越南50万吨箱板纸
    2019Q4
    纸浆系
    太阳纸业
    老挝40万吨箱板纸
    2019Q3
    老挝80万吨高档包装纸
    2019Q3
    博汇纸业
    淄博一期100万吨箱板瓦楞纸
    2019年底
    淄博二期50万吨箱板瓦楞纸
    2020年
     
    另外,从中国竞技宝官网下载苹果版协会公布的数据来看,中国重点竞技宝官网下载苹果版业企业中玖龙纸业产量最大,超过1300万吨。
    图表4:2018年重点竞技宝官网下载苹果版企业产量前10名企业(单位:万吨)
    序号
    公司
    2017年
    2018年
    同比(%)
    1
    玖龙纸业
    1313
    1394
    6.17
    2
    文理竞技宝官网下载苹果版
    554.98
    563.17
    1.48
    3
    山鹰国际
    358
    461
    28.77
    4
    山东太阳
    443.16
    459.73
    3.74
    5
    山东晨鸣纸业
    510.11
    456.72
    10.47
    6
    华泰集团
    313.17
    313.64
    0.15
    7
    中国纸业投资
    280
    290
    3.57
    8
    宁波中华纸业有限公司
    228
    252.11
    10.57
    9
    江苏荣成环保科技股份有限公司
    209.53
    220.97
    5.46
    10
    金东纸业有限公司
    206.41
    191
    -7.47